近日，国产算力芯片迎来国家级政策重磅利好。国家发改委新闻发言人李超在官方发布会上明确表态：指导国产大模型加大力度适配国产算力芯片，推动AI 产业自主可控、向善发展、行稳致远。这是发改委首次在正式场合为 “大模型适配国产芯片” 定调，标志着国产算力替代进入政策强驱动新阶段。

一、背景：摆脱“卡脖子”，破解算力供应链风险

此前美国对华AI 芯片出口管制持续升级，英伟达 H20、H200 等产品合规性存疑，国内大模型算力底座长期依赖海外，供应链风险突出。2024 年英伟达在中国市场份额高达70%，“卡脖子” 困境严峻。

随着国产算力技术突破，替代进程全面提速：2025 年国产 AI 芯片市占率已升至41%（2024 年约 30%），英伟达份额降至 55%，国产替代从 “政策驱动” 转向 “市场 + 政策双驱动”。

二、国产算力三强突围：性能、业绩双爆发

2026 年国产算力芯片迎来量产+ 业绩兑现元年，头部厂商技术比肩国际、订单爆满：

华为昇腾：昇腾950PR 于 2026 年一季度量产，FP8 算力达1P FLOPS，Atlas 350 加速卡算力为英伟达 H20 的2.87 倍；全年出货目标150 万 - 200 万颗，依托全栈能力主攻高端训练场景。

寒武纪：思元590 综合性能接近英伟达 A100 的80%，通过自研Bangware 软件栈将模型迁移成本降低约70%；2026 年一季度营收 28.85 亿元，同比增长 160%。

武纪思元590芯片

海光信息：深算DCU 已适配 DeepSeek、Qwen3、混元等365 款主流大模型，生态覆盖度行业领先；2026 年一季度营收 40.34 亿元，同比增长 68%，合同负债 20.19 亿元（同比 + 123%），订单充足。

三、适配加速：从“能用” 到“好用”，生态闭环成型

国产芯片厂商适配进度超预期，已形成差异化优势：

光信息：365 款主流大模型适配，生态覆盖量领跑；

寒武纪：自研软件栈降本 70%，推理场景适配高效；

华为昇腾：全栈自研 + 超节点架构，DeepSeek V4 等顶级模型实现“Day 0 适配”。

同时，信创“2027 年核心系统 100% 国产化” 目标临近，政策驱动下适配节奏将进一步提速，国资采购优先级显著提升。

四、产业利好：全链条受益，国产算力迎黄金期

业内分析，发改委此次定调为国产AI 产业链提供明确政策依据，三大环节率先受益：

1.国产算力芯片厂商：华为昇腾、寒武纪、海光信息等订单放量，业绩持续高增；

2.已适配大模型企业：DeepSeek、智谱、混元等抢占政策红利，获得国资采购倾斜；

3.算力基础设施方：智算中心、服务器厂商（如浪潮信息）需求爆发，产业链协同增效。

五、未来展望：2026 成国产算力替代拐点

政策护航、技术突破、市场需求三重力量叠加，2026 年成为国产算力替代的关键拐点。随着大模型适配工作全面落地，国产算力芯片应用场景不断拓宽，有望在 2027 年前实现市场份额反超，彻底摆脱外部依赖，为包括数字档案在内的众多行业筑牢自主可控的智能算力底座。

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